После глобальной войны и перемирия с инопланетными захватчиками, человечество вынуждено искать новый дом во вселенной. Гигантские переселенческие флоты, отправленные с Земли, блуждают в космосе, надеясь найти подходящее место для жизни. Несмотря на попытки людей и зентради, бывших врагов, сосуществовать в мире, жизнь каждого на этих кораблях-ковчегах идет своим чередом, а связи между разными флотами практически отсутствуют.
В этом контексте выделяется известная певица Шерил Ноум, чья популярность охватывает не только её родной корабль, но и другие флоты. Шерил приезжает на флот «Фронтир» с целью провести концерт, однако ее визит оказывается далеко не таким, каким она его представляла. Внезапно «Фронтир» сталкивается с новым врагом — инсектоидами вайров, что ведет к разжиганию нового конфликта. Перед лицом этой угрозы старые враги — люди и зентради — вынуждены объединить усилия и сражаться бок о бок.
Несмотря на эту войну, жизнь на гигантских переселенческих кораблях продолжается. На фоне этих событий драматически переплетаются судьбы трех главных героев: самой Шерил Ноум, её младшей подруги и ученицы Ранки Ли и Альто Саотомэ, артиста, ставшего пилотом. Каждого из них ждут свои испытания и свой путь к пониманию важности единства перед лицом общей угрозы.
Шерил, оставаясь на флоте «Фронтир», оказывается вовлеченной в события, которые изменят её судьбу и судьбу всего флота. Её отношения с Ранкой Ли, изначально включая соперничество и наставничество, постепенно эволюционируют в нечто более глубокое. Ранка, молодая и талантливая певица, проходит свой путь от подражания к самостоятельности, осознавая свою силу и важность голоса в условиях войны.
Альто Саотомэ, выступая как артист и пилот, оказывается на линии фронта в прямом и переносном смысле. Его путь преображения от сцены к кабине боевого истребителя символизирует необходимость и неизбежность перемен в мире, где границы между мирным и военным временем становятся всё более размытыми.
Вместе эти три героя не только оказывают значительное влияние на события внутри флота «Фронтир», но и вносят свой вклад в борьбу с инсектоидами вайров, демонстрируя силы единства и сотрудничества. Их взаимоотношения и действия становятся ярким примером для остальных переселенцев, показывая, что даже в самых тёмных временах есть место для надежды и взаимопомощи.
