После предательства своего Синдиката, Хэй оказывается в положении беглеца. Его путь неожиданно приводит его во Владивосток, город, где пересекаются интересы нескольких крупнейших мировых спецслужб: ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания этих агентств оказывается профессор Павличенко и его сын Сион, контрактор, который обладает необычными способностями. Ещё больше интриги добавляет наличие сестры-близнеца Суо.
Профессор Павличенко сосредоточил свои исследования на природе контракторов, привлекая внимание многих спецслужб. Наступает момент, когда сразу несколько организаций решают одновременно захватить не только его, но и его сына. Однако, как это часто бывает в мире шпионажа, операции идут не по плану. Контракторы разных спецслужб сталкиваются друг с другом, не ожидая присутствия конкурентов. В результате этих жестоких столкновений профессор Павличенко погибает, а Сион бесследно исчезает.
В это время Суо оказывается в руках Хэя, который поначалу принимает её за её брата Сиона, за которым он охотится по заказу ЦРУ. Однако, после того как он осознаёт свою ошибку, Хэй не бросает девушку на произвол судьбы, а решает защитить её от преследования со стороны ФСБ. Вскоре Хэй становится свидетелем удивительных изменений в Суо: девочка, подобно своему брату, превращается в контрактора. Но в отличие от большинства контракторов, Суо сохраняет свои эмоции и привязанность к людям, что делает её уникальной в этом суровом и бездушном мире.
Хэй решает взять на себя ответственность и обучить Суо жизни контрактора. Ему предстоит объяснить ей, как сохранить человечность в условиях, где большинство контракторов действуют холодно и расчетливо. Этот процесс обучения и адаптации становится важной частью их взаимоотношений, и Хэй помогает Суо осознать свои уникальные способности и приспособиться к новому миру.
В этом переплетении интересов мировых спецслужб, протяженных шпионских сетей и невероятных способностей контракторов Хэй и Суо находят друг в друге поддержку, несмотря на все опасности и трудности, с которыми им приходится сталкиваться. История их взаимоотношений и борьбы за выживание раскрывает глубокие психологические и философские аспекты жизни, додавая этому аниме дополнительный слой драматизма и напряжения.
