Сяо Янь оказался в самом центре схватки с превосходящим его противником, и лишь благодаря сложной технике, которая расходовала не только его силы, но и силы его учителя Яо Лао, ему удалось выжить. Однако после битвы молодой боец оказался в критическом состоянии, а его учитель Яо Лао впал в глубокий и безысходный сон. Сяо Янь стал сталкиваться не только с физическими ранами, но и с тяжелым душевным бременем - он чувствовал ответственность за своего учителя, который погрузился в этот мистический сон из-за его дерзости и безрассудства. В это непростое время для Сяо Яня происходит нечто невероятное - он узнает, что все эти события связаны с грядущим турниром алхимиков, на исход которого зависит не только судьба его учителя, но и его собственная судьба. Теперь Сяо Янь должен восстановить свои силы, понять смысл произошедшего и найти способ пробудить Яо Лао, чтобы вместе принять участие в судьбоносном турнире, ставшем испытанием не только для их физической выносливости, но и для их внутренней силы и мудрости.
