OVA предлагает частичное раскрытие предыстории, дополняющей оригинальную манхву. События происходят за 820 лет до основной линии сюжета. В центре внимания находится Рейзель и его единственный друг — Музака, верховный лорд оборотней. Долгое время Музака был в отдалении, но внезапно возвращается и делится с Рейзелом тайной, которая может изменить ход их судеб.
Параллельно с этим, на горизонте надвигается война, вызванная коварными замыслами другого лорда оборотней, Мадука. Решив воспользоваться ситуацией в своих целях, Мадук ставит своей целью использовать войну, чтобы устранить верховного лорда Музака. Это нарушение законов, запрещающих вмешательство вампиров и оборотней в дела человеческой расы, несет непредсказуемые последствия.
Рейзел и Музака, не подозревая о скрытой угрозе, оказываются втянутыми в сложную и опасную игру, разыгрываемую за их спинами. Их дружба и доверие будут испытаны на прочность, когда они сталкиваются с неизвестной до этого мощью соперников и интригами, способными перевернуть их мир с ног на голову.
Таким образом, эта OVA служит важным элементом, который помогает понять глубже мотивы и истории персонажей, союз которых подвергается серьёзным испытаниям в подступающей к ним войне.
