Добро пожаловать в Бархатную комнату, мистическое место, находящееся между сном и реальностью. Только те, кто заключил особый контракт, могут обрести доступ к этой загадочной локации. В центре повествования оказывается Ю Наруками, молодой человек, который из-за новой работы родителей вынужден переехать из шумного мегаполиса в тихий, провинциальный городок на целый год. Он поселяется у младшего брата своей матери и его маленькой дочери, и начинает осваиваться в новой школе, где его встречает эксцентричный учитель.
Сначала жизнь Ю кажется скучной и однообразной, но это ощущение быстро сменяется тревогой. Вскоре после его переезда в город происходит убийство известной телеведущей, что нарушает спокойствие городских жителей. Помимо этого, в школе начинают распространяться слухи о полуночной программе, которую можно увидеть только в полночь, если находиться одному во время дождя. Ю начинает преследовать непонятные видения, усиливающие его тревогу.
Решив отвлечься от тревожных мыслей, Ю решает проверить школьную легенду о полуночной программе. Однако, когда он это делает, его неожиданно начинает затягивать в телевизор. Потрясённый этим событием, Ю делится своими переживаниями с одноклассниками Ханамурой и Сатонаке. Заинтересованные этой мистической историей, друзья решают исследовать её вместе и отправляются в местный торговый центр. Но по неосторожности их действительно засасывает туда, где они оказываются в странном и опасном мире, наполненном тенями, которые явно враждебны.
В момент, когда тени настигают ребят, внутри Ю пробуждается нечто удивительное. Голос внутри него произносит: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и в этот момент за его спиной появляется огромная фигура, именно та, с которой Ю способен управляться, как с самим собой. Эта фигура, похожая на древнего воина, становится его защитником в этом опасном мире. Ю и его друзья вскоре понимают, что необъяснимая сила Ю может быть ключом к разгадке всех странных событий в их спокойном на первый взгляд городке. Вместе им предстоит совершить множество опасных путешествий, чтобы раскрыть правду и спасти тех, кто им дорог.
