Где-то на земле располагается город, окруженный огромной стеной высотой в четыре километра. Этот город известен своим невероятным количеством дыма, который постоянно испускают трубы его фабрик и заводов. Жители этого места никогда не видели небо, затянутое темными облаками задымленного города. В одну ночь, накануне Хэллоуина, курьер случайно уронил таинственное сердце, которое должен был доставить. В поисках сердца в густом дыму и мраке улиц курьер осознает, что это задание может оказаться намного опаснее, чем он предполагал. Но неожиданно для всех, сердце, потерянное среди дымоходов, продолжает биться, словно имеет собственный разум и воля. Курьер решает, что не сдастся и будет искать путь вернуть это сердце куда оно принадлежит, ведь может быть именно в этом старом городе найдется ответ на все его вопросы.
