В мире, где люди и демоны борются уже много лет, встретились Чжан Куанъюнь, даос, и Бай Бинлань, принцесса демонов. Бай Бинлань скрыла свою истинную личность, чтобы лучше понять своего врага, и стала ученицей Чжан Куанъюня. Он, в свою очередь, пытается подавить свою ненависть к демонам, вспоминая о том, как они уничтожили его семью и наставника. Несмотря на свои разногласия и предвзятости, они начинают понимать друг друга и находят общий язык. По мере того, как они проводят время вместе, отношения между ними становятся сложнее и их мировоззрение начинает меняться. Они учатся принимать друг друга такими, какие они есть, и понимают, что мир не всегда черно-белый. Вместе они борются с предвзятыми убеждениями и стремятся к миру между людьми и демонами, находя новые способы сотрудничества и взаимопонимания.
