В мире, где властвуют демоны и боги, Токио 2200 года оказывается в центре внимания. Великое древо Иггдрасиль тянется над городом, его ветви покрыты кровавыми облаками. Люди борются за возвращение украденного у них мира, но демоны не собираются отступать. Боги решают помочь людям, отправив Древнее Оружие, которое помогает им сопротивляться чудовищам. Но даже это оружие начинает становиться недостаточным в противостоянии с нарастающим числом демонов.
Смертность среди людей стремительно растет, и только новый метод позволяет им продолжить борьбу - вживление частиц демонов в человеческие тела. Но не каждый может выдержать такое испытание, и многие погибают. Зеро, один из подопытных, оказывается исключением - он обладает способностью контролировать силу чудовищ. Теперь он становится последней надеждой человечества на спасение от демонов, и его судьба важнее, чем когда-либо.
